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保险师App怎么生成计划书

① 打开保险师App，找到并进入计划书模块;

② 结合客户保障需求，选定险种与方案类型;

③ 录入投保人、被保险人基础信息，补充家庭结构、年收入、资产等关键信息，完成保费、保障责任测算;

④ 核对方案内容，确认无误后点击生成计划书，生成后可直接分享、下载pdf。

保险师App怎么添加客户档案

1、进入底部【客户】栏目，点击添加客户

2、录入客户姓名、联系方式、保单信息、保障到期时间

3、开启回访提醒、续保提醒，填写跟进记录

4、保存档案，到时间App自动推送提醒，跟进客户

保险师App怎么使用AI工具生成朋友圈海报素材

一、首页找到【AI 展业】或者素材海报入口

二、选择海报模板，挑选险种、节日、科普类模板

三、修改文案、选择产品，AI一键生成海报或者短视频

四、保存到相册，直接转发朋友圈、微信客户

保险师App怎么查询佣金收益明细

步骤1、点击【我的】，找到【我的保单】栏目

步骤2、筛选客户保单，查看承保状态、缴费时间、保障期限

步骤3、返回个人中心打开【佣金钱包】，查看已结算、待结算佣金

步骤4、查看收支流水，满足条件后提交提现申请

保险师App核心优势

✅ 多保司产品聚合：

汇集多家保险公司产品，方便横向对比保障、保费、责任

✅ 智能计划书：

填写客户信息自动测算，支持方案对比、AI讲解，一键转发客户

✅ AI获客素材：

AI海报、朋友圈文案、数字人短视频模板，快速制作营销素材

✅ 客户台账管理：

录入客户资料，自动生成续保、生日回访提醒，记录跟进日志

✅ 线上出单 + 佣金管理：

线上投保出单，佣金明细实时查看，支持提现对账

✅ 配套售后支持：

保单状态查询、保全变更、理赔协助，全流程跟进服务

保险师App软件亮点

【方案对比】

同类型产品放在一起对比保障内容、免责条款、费率，方便给客户讲解

【素材中心】

海量保险科普图文、节日海报、H5直接转发朋友圈私域获客

【行业课堂】

大咖直播、产品培训、销售话术课程，新人也能快速学习

【保单管家】

统一管理名下所有客户保单，到期自动提醒续保

【增员体系】

支持团队搭建、增员奖励，适合团队主管管理组员

【合规资料】

产品条款、投保须知、核保规则随时查看，沟通更专业

保险师App适合人群

--保险代理人、保险经纪人：跨多家保险公司出单，制作计划书、经营私域客户

--保险团队主管：管理组员业绩、组织培训、搭建增员团队

--保险新人：借助课程、模板、AI素材学习产品知识，低成本线上获客

--独立保险从业者：需要统一管理客户保单、续保提醒、跟进记录

--想对比多款保险产品的普通用户：可以查看产品条款、保障责任，辅助参考(无法直接出单，需要合规资质)

--兼职保险从业者：碎片化时间做展业，线上给客户发送方案、跟进咨询

保险师App应用点评

保险师是专门面向保险从业者的展业工具，核心定位是帮代理人高效谈单、获客、管理客户，不是普通消费者自助投保软件。 优点：产品库丰富，计划书功能强大，对比演示直观;AI 素材非常适合私域获客;客户提醒、保单台账、佣金结算一套流程齐全，功能贴合代理人日常工作;配套培训课程，对新人友好。