虎兄被马戏团的人带走了，被带到马戏团，只见几个人背着大包，身体很强壮，原来它们就是马戏团的驯兽师，虎兄想：等我长大了一定全吃了你们。
虎兄的驯兽师一直在教导着虎兄，日子一天天过去，虎兄也一天天长大。经过了很多年，虎兄终于变成了大老虎，它一声叫可以把人吓死。
一天虎兄在马戏团表演节目，驯兽师当时太大意，突然一头得疯牛病的牛，把这头牛放了出来，它的疯牛病传给了大象，它们俩一下冲到舞台前，大象突然来个泰山压顶，把虎兄的老师压死了。牛向着虎兄冲过来，虎兄看见了，一声叫把那头牛吓的四脚朝天。
虎兄又一下逃出了马戏团，又和自己弟弟虎弟团聚了。