一天，小乌龟、小海鸥和小老鼠都夸着自己的本领，这时小猴走过来看见小鱼说：“看你，像馒头一样圆，走路慢悠悠的，我走都能比你跑得快!”他又毫不在乎的看着小海鸥说：“看你，大尖嘴，真难看。”他有瞥着眼对小老鼠说道：“看看你，眯缝眼儿，小鼻子，扁嘴巴，丑及了。”小猴子跳到高高的树桩上说：“看我，多帅气，十全十美，什么都会干。”小后用傲慢的语气夸着自己。这时，小乌龟走到走到木桩后面说：“红屁股猴。”小猴子转过身气冲冲的说：“缩头乌龟！”小乌龟又说：“红屁股猴，红屁股猴！”小猴抓耳挠腮的说：“缩头乌龟，缩头乌龟！”在一旁的小海鸥说：“你们别吵了，来比试比试，就见分晓了。”小乌龟像跳水健将一样跳下了水里，在水里自由自在的游来游去得意说：“来呀，猴哥!”小猴说：“这有什么难的”说着便跳了下去，不到5分钟，它就气喘吁吁地爬了上来。小老鼠带着猴子来到了一个小洞旁，小老鼠一下子钻进去，它说：“来呀，猴哥，这里有许多好吃的食物。”小猴急得团团转，怎么也钻不进去，这一场比赛又失败了，它来到小海鸥的身旁，小海鸥展开翅膀飞上了天空，她说：“猴子哥上来呀，我看到了连绵起伏的大山和明静的湖面，好
美啊！”小猴一次又一次的煽动着双臂，跌倒了许多次。最后小猴三场比赛都输了。
比赛全部结束，小海鸥飞下来做总结说：“大家各有各的长处，各有各的短处，虚心使人进步，骄傲使人对不，我们应该不多学习，来完善自己。”