这一天他们走到了半道上，忽然碰见一伙子强盗了，强盗是坏蛋哪，抢东西、杀人什么的，孙悟空恨透了强盗了，"师傅我去收拾他们。"悟空你把他们吓跑就行了，千万别伤他们的性命。孙悟空没听见，举起金箍棒霹雳啪擦一下打死了好几个强盗，唐僧生气了"你这个猴子，不听话，心太狠，你不能当和尚，你打死这么多人，我不要你了，快走，你快走。""师傅你别生气呀，你别让我走。""不行你给我走。孙悟空怎么说好话也不行，最后唐僧就念起紧箍咒来了，孙悟空疼的满地下打滚，"哎呦，师傅你别念了别念了，你让我走，我走还不行吗。"沙和尚、猪八戒说好话也不行，非走不可。孙悟空没有办法含着眼泪走了。
走了两步，他想我上哪儿去呀，回花果山，不行，小猴子一定得笑话我，说我没有取回经，半路上跑回来了，这怎么好呀。我回天宫吧，也不好，想来想去他想到了观音菩萨了。"对，我找观音菩萨跟我评评理。"孙悟空想着一个跟头就来到了南海，他看见观音菩萨他就哭了。菩萨就问他"悟空这是怎么回事呀，你不保护唐僧取经，怎么上我这里哭来了？"孙悟空就把刚才的事了说了一遍。菩萨就说："你师傅是取经的和尚，他不轻易伤害人的性命。你伤了那么多的人，他还能不生气吗？""就算我不好他也不应当把我撵出来不要我呀。这么办吧，你把我头上的紧箍咒拿下来，放了我吧。别叫他一来就念咒我受不了。""你先别忙等我看看，你还是住在我这里吧，你师傅还会要你的。""那好吧，我就住在你这里。"孙悟空就住在观音菩萨这里了。
再说他师傅唐僧赶走了他以后，就剩下猪八戒和沙和尚了。他们师徒三人一口气走了50多里路，唐僧觉得又饿又渴了。"八戒，你去找点水和吃的吧。""好，师傅，我去给你找水找吃的。"说着八戒走了，可是八戒找水找吃的半天也没有回来，沙和尚一看师傅渴的直伸舌头舔嘴唇，"师傅我去找点水吧，你一个人坐在这里等着。""好，你快去快回来。""是。"沙和尚也走了，就唐僧一个人在那里等呀等呀，等了半天也不回来了。忽然叟的一声，他回头一瞧啊，原来是孙悟空来了，在他那里跪着，手里头举着一碗水。"师傅，没有我老孙你连一碗水你也喝不上，你先喝水，我再去给你找吃的。"唐僧把头一摇"不，我不喝你的水。你快给我走。你走""没有我老孙，你去不成西天。""这个我不管，你快给我走，你别来缠我。"这一下孙悟空可就急了，他一伸手给唐僧一猴拳，扑通一下就把师傅打倒了，他把唐僧的行李抢跑了。驾着云很快就没有影了。
过了一会猪八戒和沙和尚找水回来了，一瞧师傅怎么在地上躺着呢，也不动了，坏了一定是出事了。他们赶紧摸一摸还好师傅还有气呢，他们就赶紧喊"师傅师傅"
唐僧这才醒过来了，"好猴子，这样的狠心。""师傅哪个猴子？你先喝口水。"唐僧喝了口水呀，才缓过气来了，把刚才的事一说，猪八戒一听，生气极了，"好呀他这个猴头，敢这样对我师傅，这不行，我得找他算帐跟他说理，把行李要回来。"沙僧就说了："八戒呀，咱们得先找个地方让师傅住下休息呀，然后再找他算帐吧。"他们俩扶着师傅找了个地方住下了，猪八戒就要去找孙悟空，唐僧可就说："八戒你说话，太粗鲁，要把那个猴子惹恼了，那就不好办了，还是让沙僧去一趟吧。"沙僧就答茬了，对师傅我去我去。"你要是去了他要把行李给你，你就快点回来，要是他不给你就去找观音菩萨，求观音菩萨去要。""好吧，师傅我记住了，说着沙僧驾着云就走了，他走了3天3夜来到了花果山了，他看到孙悟空了，他也不说别的，叫了一声："师兄，请你把行李还给我吧。""嘿嘿，还给你行李？不行我还有用呢！""师兄，你要那个行李去做什么呀？""我上西天去取经呀。""师兄，没有师傅怎么去西天去取经呀？""嘿嘿你说我没有师傅你来看，这个时候就从那个洞里面出来了唐僧，猪八戒、还有沙和尚，还有一匹白龙马。"沙僧一瞧怎么的，还有我，不用说这是冒充我沙和尚，他急了，一下就把那个假沙和尚给打死了。一瞧呀在地上躺下一只猴。这下就惹恼了孙悟空了，他举起金箍棒就打沙和尚，沙和尚不敢跟他打呀，撒腿就跑，这个孙悟空呀也不追他，沙和尚离开了花果山呀，他想对，我到南海去请观音菩萨吧，他到了那里一看，他楞了，怎么这个孙悟空就在这里呀，沙和尚二话没有说对着孙悟空劈头就是一拳头，孙悟空也没有还手，连忙往旁边一闪。沙和尚就说："你这个猴头又到这里欺骗菩萨来了。"菩萨一伸手"先别吵，这到底是这么回事呀？"这个沙和尚气呼呼的把孙悟空怎么打师傅怎么抢走了行李，怎么在花果山弄了小猴子变成了师傅、八戒、还变成了他。他把这个事一说，菩萨一听觉得奇怪："沙和尚你可别诬赖好人呀，孙悟空在我这里已经四天了，他一步也没有离开我，你这么说他打了师傅呢？""菩萨我可没说谎话呀，可是花果山明明有孙悟空呀。""哦，既然是这个样子，悟空你就跟着沙和尚到花果山去看看，弄清了是怎么回事？那边怎么又有个孙悟空呀。"孙悟空扭了扭头心想"奇怪，怎么又出来了一个孙悟空呀？好吧，沙和尚咱们一块去看看去。"说完了和沙和尚一块驾着云到花果山了，他们到了那里一瞧，真的有一个孙悟空坐在那个石台上跟猴子喝酒呢，他的模样跟自己长的一点也不差，孙悟空可火了："怠，你是什么妖怪竟变成我老孙的样子，在这里胡作非为、横行霸道，那个孙悟空也不说话，拿起金箍棒就跟他打，呵，两个孙悟空就打起来了。这一下就难为了沙和尚了，他不知道哪个孙悟空是真的哪个孙悟空是假的，他没有办法帮忙呀。一个孙悟空就对沙和尚说了："你先回去跟师傅说，告诉他等我老孙和这个妖怪到菩萨那里分辨出来真假再说。"那个孙悟空也是这么说了一遍。沙和尚没有办法只好先回去跟师傅去报告了。这两个孙悟空一边打呀，一边就往南海那边走，到了南海呀，这两个孙悟空都要求菩萨帮着他们辨别辨别谁是真的谁是假的。这个菩萨一看两个孙悟空一模一样，谁是真的谁是假的，他也看不出来。他就让他的两个徒弟一人看着一个，他就想悄悄的念紧箍咒，看他们那个喊头疼，哪个就是真的，不喊头疼那个就是假的，结果这两个孙悟空呀都趴在地上抱着脑壳嚷嚷"菩萨别念了别念了。"菩萨一看他们都喊脑袋瓜疼，那谁是真的谁是假的呀。这可这么办呀？"悟空呀，你从前大闹过天宫，天宫的许多天兵天将都认识你，你上他们那里去让他们认一认，看看谁是真的谁是假的了。""好吧好吧。"这两个孙悟空都这么说，“好吧好吧”。说着这两个孙悟空一边说着一边到了南天门了，看见了好多天兵天将，那些天兵天将都愣了，哟怎么来了两个大圣了，他们也分不出来谁是真的谁是假的，他们又闹到玉皇大帝那里去了，玉皇大帝抬头一瞧，怎么来俩大圣呀，分不出来那个是真的那个是假的。就把拖塔李天王请来了，让他用照妖镜照一照看那个是真的那个是假的。这么一照呀。里面没有妖怪都是孙悟空，哎呀！这可这么办呀，玉皇大帝也没有办法了。这个时候两个孙悟空说话了："我和你见师傅去。""我和你见师傅去。"