孙悟空回到和尚庙就把这事跟师傅说了，过了中午，孙悟空又驾云去找黑熊怪，刚走到半道上，看见一个小妖怪往山下走呢，手胳膊下面夹着一个木头匣子，孙悟空从空中跳下来了，他举着金箍棒就那么一搭拉，一点劲也没有用，小妖怪就爬下死了。孙悟空打开木匣子一看，里面有一个请贴，原来是黑熊怪请观音禅院的和尚去参加佛衣大会。孙悟空一想，请我庙里面的老和尚呀，老和尚的模样我还记得，我呀就变成老和尚的模样，到洞里面看看，看看那个袈裟是不是在那里呢，对就这么办。孙悟空摇身一变就变成了老和尚的模样了。他大摇大摆的就来到了黑风洞，学着老和尚的样子叫门。黑熊怪一听他请的老和尚来了，又一想不对，我刚派人去送请贴，他就来了呢？恩，我知道了，这一定是孙悟空请他来要袈裟的，黑熊怪这么一想就对小妖怪说：“快，快把那件宝贝的袈裟藏起来，别叫老和尚看见。”“诶”黑熊怪把袈裟藏好了，才把孙悟空变的老和尚进来。这个黑熊怪就问：“哈哈，长老刚才我派人去送请贴，请你后天来参加佛衣大会。怎么你这会就来了？”“哦，是这么回事，我呀正要找你，刚走到半道上，碰见那个送请贴的，说你要举行佛衣大会，我就急急忙忙的赶来了，我想先看看那件佛衣袈裟。”“不对吧，怎么那唐僧就住在你的庙里，你这么就没看见那件袈裟呢？”
他们正说着呢，一个小妖怪就跑进来报道：“大王不好了，那个送请贴的被孙悟空给打死了。”黑熊怪一听一伸手就把那扎枪拿起来了，孙悟空也显了原形了。拿出他的金箍棒，跳到山坡上，他们就打起来了，一直打到太阳都下山了。还不分胜败，黑熊怪有点累了就又说了：“喂姓孙的，现在天黑了，不好打了，咱们先停战，明天再拼个你死我活。”孙悟空一听把头一摇，不行，今天你要不把袈裟交出来咱们没完。说完就把金箍棒一扫呀，眼看就打上了，黑熊怪吱的一下变成一股黑风，钻到洞里面去了，把洞门一关又不出来了。孙悟空只好又回到了和尚庙，唐僧一看孙悟空没有拿回袈裟，心里面着急呀，孙悟空就想了想，“师傅你别着急，我有办法，明天我去找观音菩萨。”“你找他干什么呀？”“你想想观音在这边叫人给他烧香磕头，可他又让妖怪在这里捣乱害人，我去找他让他来跟黑熊怪要袈裟。”“恩，好吧。”第二天一清早孙悟空他就一个跟头来到了南海。观音菩萨一看他来了：“悟空你有什么事吗？”“有事有事，我问你，你在那个和尚庙观音禅院，受人家的香火，让人家给你磕头烧香，可你为什么不保护人呢？你让那个妖怪在那里捣乱，我师傅的袈裟就让那个黑熊怪给偷去了，你给我要回来。”“你这个猴子，妖怪偷你的袈裟，你赖谁呀，不是你拿出袈裟让人家看吗？谁叫你爱夸口，把袈裟拿出来让人家瞧嘛。”孙悟空一听观音菩萨可真有能耐呀，这些个事他怎么会都知道呢？他就赶紧说：“你说的对，我老孙有错，可是现在的妖怪不把我师傅的袈裟拿出来你还不应该帮点忙吗？”“好吧，看你师傅的面上，我和你去一趟。”说着观音菩萨和孙悟空驾着云就到黑风山那边去了。刚到黑风山呢，他们就看到路上走了一个人，穿着黄袍子，两只手捧着一个盒子，里面是什么呢？孙悟空一句话也没有说就举起金箍棒把穿黄袍子的给打死了，观音菩萨就问：“你这个猴子，人家跟你无冤无仇的，你为什么打死他？”“你不知道，他和那个黑熊怪是一伙的。昨天他们还在一块说佛衣会的事呢，你看那个穿黄袍子的人一挑，那里是人，是一个大黄鼠狼。”孙悟空把地下的盒子打起来了，一看是两粒仙丹，孙悟空眨巴眨巴眼睛想了想，“菩萨我有收复黑熊怪的妙计了。”“什么妙计呀？”“这两粒仙丹一定是送个黑熊怪的，我把这两粒仙丹吃上一粒，我变成一个大点的仙丹，你呢，就变成刚才穿黄袍的模样，把这个仙丹拿去了，给那个黑熊怪吃了，到了他的肚子里头，你就跟他要袈裟，他不给，我就在他的肚子里面来一套猴拳。”菩萨一听，笑了，“好吧。”说着观音菩萨就变成了那个穿黄袍的样了，端着这个盒子，孙悟空吃了一粒仙丹，他就变成大一点的仙丹，菩萨就把孙悟空变的仙丹和另外的仙丹端着去见黑熊怪，黑熊怪一见高兴了“啊，你来了请坐请坐。”观音菩萨就说：“大王，我来给你送宝贝来了，是两粒仙丹，请你收下，表表我的心意，大王吃了会长生不老的。”黑熊怪高兴极了，拿起大粒仙丹就往嘴里面送了，还没有等到咽呢，就听到咕噜咕噜，这个仙丹就跑到肚子里头去了，孙悟空到了黑熊怪的肚子里头呀，他真不客气，把手这么一伸，他就打起猴拳来了。这一下黑熊怪那里受的了呀，他就躺在地上，显起原形了，原来是一只大黑熊，观音菩萨也显了原形了，就说：“孽畜，还不把唐僧的袈裟交出来吗？”“啊，我交，我交。”这个黑熊怪没有办法了交出了袈裟，孙悟空这才从他的鼻子眼儿蹦出来，拿起金箍棒就要把他打死，菩萨一摆手：“不要伤害他，我要将他带回去做个看门的。”“那好吧。”孙悟空就向菩萨行礼，谢谢菩萨，然后拿他的袈裟，找他的师傅去了。