第二天天刚亮，那个洞外头就乱起来了，好多天兵天将就来了，外面那骂呢。孙悟空听见说了一声“好呀，他们来了，孩子们跟着我去。”说着孙悟空拿着金箍棒噌的一下就跳出了水帘洞。他抬头一看，来的这个神仙特别，身体高大，头上带着一个三三帽，当中还竖着长着一只眼睛，他三只眼还闪闪的发光，手里面还拿着一个三尖两刃的枪，腰里还挎着一把大弹弓，旁边还蹲着一条挺凶的大狗，后面还站着六个呲牙瞪眼的天神在那里正骂他呢，这个天神是谁呢？他叫二郎神，他怎么来了呢？玉皇大帝听说四大天王都打不过孙悟空，心里头着急，就找人到灌江口，把他的外甥二郎神就叫来了，这个二郎神就立刻带着梅山六兄弟和天狗来到了花果山了。
二郎神看着孙悟空从水帘洞里出来了，张口就喊：“大胆的猴头还不快快认罪。”“什么罪？你这个三只眼的怪东西快回你的贯江口，要不我一棒子把你打成烂泥！”这下二郎神气坏了，举起他那个三尖两刃的枪对孙悟空就是一枪，孙悟空往旁边一闪，把金箍棒往旁边一抡，两个人就打起来了。一来一往，打得可凶了。可打了半天不分输赢，二郎神摇身一变，好家伙变的身高万丈，一丈是10尺，那万丈是多高呀！孙悟空也喊了一声变，他也变了万丈那么高的孙悟空了，这两个高人打呀打呀。这时候孙悟空手下的猴兵猴将也就跟着天兵天将的兵来打起来了。这个时候梅山六兄弟放出了好些狗还有兵，这个时候吓的猴兵猴将一窝蜂似的都跑散了，孙悟空一看心里慌了，他就变成原来的样子了，夹着他的金箍棒就跑了。二郎神那里肯放，紧紧的就追了，孙悟空想跑到洞里头去，可是他进不去了，让梅山六兄弟给挡住了，他就变了一只小麻雀，飞到树枝上去了，这梅山六兄弟一看，孙悟空那去了？就喊起来了：“诶，猴头跑了。”二郎神把三只眼一瞪就看出来了，那只麻雀是孙悟空变的，二郎神就变成了一直老鹰，冲着小麻雀就扑过去了。孙悟空一看不好，他就变了，变了一只能上水里头去的鸟，二郎神一看，哦，你要往水里头去呀，就追过来了。孙悟空合着一钻，他变了一条鱼，二郎神就变了一只鱼鹰，你要知道这个鱼鹰是专吃鱼的鸟，孙悟空正在那里游一看来了一只鱼鹰要吃他，心说好，你这个二郎神变成鱼鹰，你想要吃我呀，你做梦。这个孙悟空又摇身一变，变成了一个水蛇，水蛇就是水长虫，哧溜哧溜就像舰似的快极了，他游到那个乱草里面去了。二郎真君看的清楚，他就变成了一直灰鹤，他顶坚顶坚的那个大嘴就要去追那个蛇，水蛇蹬一跳就变成了一个喜鹊，一展翅膀飞到山坡上去了，这个二郎神他不变了，他显回原来那个样子了，那起他的弹弓子，啪就是一弹子。这一下把喜鹊打的叽里咕噜叽里咕噜咚滚到山坡下去了。
这个时候孙悟空趁着这个机会就趴到地上了，他变了一个土地庙，他把他的嘴变成了庙门，他的牙齿变成了两扇门板，舌头变成了你菩萨，他的两个眼睛变成了两个窗户，只有这个尾巴搁到那里呢？他就琢磨着把这个尾巴高高得这么一竖，立在后面变成了一个旗杆，他刚变好，二郎神就赶来了。他找，我把喜鹊打下来了怎么没有呀？又一细看呀，有一个土地庙，他看了看就笑了，我从来就没有看到旗杆立在庙后的，不用说这是猴头变的，你想让我进庙咬住我，呵呵，好我先捅坏你的窗户，踹塌了你的门，然后再进去。孙悟空听了以后吓了一大跳，好家伙你真狠呀，好嘛，他噌的一跳又显了原形，嗤往天空一钻，二郎神跳到天空一瞧，哟，这个猴头哪去了，看不见孙悟空了，原来这个猴头用了一个隐身法，二郎神就看不见他了。
这个孙悟空一个跟头，就飞到二郎神他住的贯江口的那个地方去了，摇身一变他变成了三只眼的二郎神了，大摇大摆就进了二郎神住的这个庙了。庙里的小鬼呀、判官呀，分不出来真假，都把他当成真的了，还欢迎他，这个时候二郎神找了半天没有找到，他到那里去了呢？就叫拖塔李天王用照妖镜照了一照，才知道孙悟空逃到贯江口去了，这个时候二郎神就赶到了贯江口，庙里的小鬼、判官一瞧，哟！怎么又来了一个二郎神呀，孙悟空就忙显了原形了，就对二郎神说：“你的庙是我老孙的了。”二郎神一句话也没有说，就举起他三枪两刃的枪就是一枪，孙悟空一闪身把金箍棒一抡，两个人就吵吵闹闹的打出了庙门，到了花果山。