小爪哇岛
离开朋丹岛，向东南航行约一百英里，到达小爪哇岛。虽说相较之下它只是小岛，但它的方圆也不下二千英里。
这个岛上有八个王国，受八个君王的统治，各王国都有自己特殊的语言，彼此各不相同。居民是偶像崇拜者。岛上物产丰富，出产各种香料、萨盆木（sappan-wood）染料和其它各种药材。因为航程既长航行又很危险，所以这些物品没有运到我们国家，只是运到了蛮子和契丹两省。
我们现在将分别叙述有关这些王国的居民的情况。不过首先应当提到的是这个岛远在南方，看不见北斗星。马可·波罗游历过其中的六个王国，并将对它们加以描写，至于其它两个王国，由于他没有获得游历的机会，这里就不说了。
菲勒芝王国
我们将从八个王国中的菲勒芝开始。该国中绝大部分的居民是偶像崇拜者，但住在港口城市的人有许多受了往来贸易的萨拉森商人的影响，改信了回教。山区的人则生活在一种野蛮的状态中，他们吃人肉和其他一切肉类，不管清洁与否，他们崇拜各种物件，每个人早晨起来所看见的第一件东西，就是他当天崇拜的对象。
巴斯曼王国
离开菲勒芝王国就进入了巴斯曼王国，这是一个独立的国家，有其特殊的语言，人民承认隶属大汗，但并不纳贡，因为相距太远，所以大汗的军队无法到这些地方来。全岛在名义上的确隶属于大汗，每当大汗的船舶经过其间时，岛上的居民就顺便送给他一些奇珍特产，尤其是送一种叫苍鹰的大鸟。
该国有许多野象和犀，犀的体积比象小得多，但它们的脚却和象的相似，它们的皮像水牛皮，前额的中央有一支角，但并不用这个武器去伤害所攻击的对象。它们所用的只是长而尖且带刺的舌头。它们的头像野猪头，常常低垂到地上。它们喜欢生活在污泥水潭中，习惯了污秽。这不是我们想像的那种状似麒麟，温和得可以由女子驾御的动物，它们的性格完全相反。此地还出产各种猴子和像乌鸦一样漆黑的兀鹰，体格很大，总以一种矫健的姿态去攫取其它动物。
大家应当知道，有关身体干瘪的小矮人是出自印度的说法，完全是无稽之谈，这样的人是在小爪哇岛上制造的，其方法如下。这个王国出产一种较大的猴子，面貌像人。有一些人专以捕捉它们为业，捉到后，将它们全身的毛剃去，仅留下颔及与人体生毛的部位不剃。然后将它们制成干尸，用樟脑及其它药剂加以保存。猴子经过这样的加工，于是变成一种小人的形态。然后他们将干猴装入木箱中，卖给商人，运销世界各处。但这终究不过是一个骗局。印度或其它任何国家无论怎样野蛮，也绝对没有一种这样体态的小人。我们对于这个王国已经说得够多了，现在要谈谈另一个叫萨马拉的王国。
萨马拉和花面目王国
离开巴斯曼，来到萨马拉王国，这是小爪哇岛划分出来的另一个国家。马可·波罗因为逆风的缘故，被迫在这里逗留了五个月。这里看不见北斗星，就连大熊星座的其它星星也看不见。人民是偶像崇拜者；受一个强有力的君主统治。这位君主自称是大汗的臣仆。
马可·波罗在这个岛上居留了如此长的时间，所以必须和二千随从上岸居住。但野蛮的土人时常俟机捕捉迷路的人，不仅将他们杀死，还大食其肉。为防止这种土人的伤害，马可·波罗下令挖了一条又深又宽的壕沟，围绕着他的驻地，两端都通到泊 船的港口。他又令人在沟旁搭建了几个木屋和木造的小堡——这个国家出产丰富的木料——以便防守。经过这番防备，他便和同行的人安全地住了五个月。他们又以行动赢得了土人的信任。于是土人按照约定，供给他们食物和其它必需品。
世界上没有一个地方的鱼能比这里的鱼更加鲜美。这里不产小麦，人民以大米为食。居民不懂得酿酒，他们从一种棕榈树上取得一种优质的饮料，其方法如下：先将一个树枝砍下，再在断处放一个容器，承接其中流出的汁水。经过一昼夜的时间，容器就盛满汁水。这种汁水十分有益于健康，可以疗治浮肿、肺病和脾脏病。当刀砍处不再流出汁水时，他们就用管子或沟渠，将河水引来灌溉，等到这些树获得充分的水量后，汁水又和起初一样流出来。有些树流出来的汁水略带红色，有些则为乳白色。
这里也出产印度坚果（椰子），有人头般大小，里面的果肉香甜可口，洁白如乳。这种坚果中充满了汁水，清凉如甘泉，比酒或任何其它饮料更芬芳可口。居民不加选择地食用一切肉类。
花面国是一个王国，受自己的君主统治，自有一种独特的语言。居民尚未开化，他们崇拜偶像，并承认大汗的统治。如果家中有人害病，他们便依照一种可怕的风俗行事。首先，病人的亲属派人去请巫师来察看症候，并判断病人是否会复原。巫师按照魔鬼的指示，回答他将复原或不能复原。如果判断是否定的，病人的亲属则召集一群人来——他们的特殊使命就是将病人十分敏捷地处死——蒙住他的口，直至窒息为止。这件事做完之后，他们就将他的身体砍成碎块，准备作成食品。食品制成后，亲属合聚一处，大吃其肉，连骨髓都丝毫不剩。他们之所以这样做，是因为他们认为死者的身体如有某个部分被留下没吃，则必定会生出虫来，这些虫因缺乏滋养，难免死去，而虫的死亡就证明死者的灵魂还在受痛苦的惩罚。吃完肉后，他们将骨头收拢起来，放在一个精致的小箱中，保存在山洞内，使它免受野兽的侵扰。一旦他们有机会捕获一个外乡人，而此人又无力赎身，他们便会将他杀死，然后取食其肉。
南巫里和班卒王国
南巫里也同样有自己的君主和自己的语言。国中出产樟脑和各种药材。人民播种苏木，等它萌芽枝时，就移植它处，生长三年后，再连根移植一次。马可·波罗曾将这种植物的种子带回威尼斯播种，但因气候不够炎热，所以没有生长出来。
这个国中有一种生有尾巴的人。尾长一指距，和狗尾一样，不过上面没有长毛。他们的生活区域仅限于山区。犀牛是森林中的最普遍的动物，还有大量各种飞禽走兽可作猎物。
班卒是同一岛上的另一个王国，受自己的君主的统治。此处所产的樟脑比其它任何地方的品质都要高得多，被称为班卒樟脑，极为昂贵。
这里不产小麦，也不产其它黍类，居民吃大米和乳制品，酒是自树上取来的，和前面所描写的萨马拉取酒的情形相同。他们还有一种树（西米树），经过简单的加工，就可以得到一种粉。此树树干高大，要两个人合抱才抱得拢。如将树的外皮剥去，其内部的木质约有三寸厚，中央部分充满了木髓，可产生一种粉。将这些粉放入一个盛水的容器中，用棍搅和，使里面的纤维和不洁的东西浮起来，洁净的部分沉在底下。经过这种处理，再将水倒出，除去上面无用的东西，下面的粉做出的食品味道很像大麦面包。马可·波罗时常食用此物，并带了一点回威尼斯。
这种树的木料像铁一样硬，如果投在水中，便像铁一样立即沉没。这木头能一直从头纵剖到底，像竹竿一样，当粉由树中取出后，这木头只剩下三寸厚，这事已经说过了。土人用这种木料来做投枪，但只是短的而不是长的。如果是长的，没有人能使用它，甚至不能拿起它，因为这木头太重了。他们把投枪的尖头削得很尖，并且用火烧过，十分坚硬，可以穿过任何甲胄，在许多方面，比铁还要好。
我们对于这个王国——该岛分区之一——的事情已说得够多了。至于其它王国，因马可·波罗没有到过，将不再谈到。我们在下面所描写的是一个叫作诺刻蓝的小岛。
诺刻蓝岛
离开小爪哇和南巫里王国，航行约一百五十英里，到达两个岛，一个叫诺刻蓝，一个叫安加曼。
诺刻蓝不受任何君主的管辖，人民与野兽相差无几，男女都是一丝不挂，裸体出行。他们是偶像崇拜者。森林中盛产最为稀有昂贵的木材，如白檀香木，红檀香木，产印度椰子树，丁香树和苏木树。除此之外，还有各种药材。我们再向前航行，将谈到安加曼。
安加曼岛
安加曼岛的居民长得象狗一样
安加曼是一个很大的岛屿（安达曼岛——Andaman Jslands），不受任何一个君主的统治。居民是偶像崇拜者，是一个最凶残和野蛮的种族，他们的头部、眼睛及牙齿都很像狗。而且他们性情残暴，凡不属于他们族内的人，一旦被捉去，即被杀而食之。此地长有各种药材，并且数量众多，食物是大米、乳类和各种各样的肉食。他们还出产印度坚果、苹果和许多不同于我们国内的水果。
锡兰岛
离开安加曼岛，向西南方向航行一千英里，就到达了锡兰岛。就它的实际面积讲，它比世界上其它任何岛都要大，方圆共计二千四百英里。而且在古代，还要大些，足有三千六百英里，这可以从那些水手的航海图中看出来。不过猛烈的北风已经侵蚀了岛上的山岳，致使不少地方崩塌，沉入海中，所以此岛就无法保持原来的面积了。
全岛受一个名叫森德拉慈（Scnder-maz）的君主的统治。人民崇拜偶像，并不依附其它任何国家。男女差不多都赤身露体，仅腰下裹一块布遮羞。除了大米和芝麻外，没有其它谷类。芝麻是用来制油的。他们的食物是乳品、大米和肉类，所饮的酒取自树上，至于取法前面已经描述过了。此处还出产最好的木制的染料。
岛上所产的红宝石比世界上其它任何地方的都要美丽、昂贵。此外还同样出产蓝宝石、黄宝石、紫水晶、红石榴石和其它许多贵重的宝石。据说这位君主拥有世上所罕见的一块最华美的红宝石，有一指距长，一手臂厚，灿烂无比，并且没有丝毫瑕疵。此宝石拥有火红的颜色，实属无价之宝。忽必烈大汗曾派遣使臣到该国来，要以一个城市来换取这块宝石。而君主的答复是：即使将世界上的一切财宝都送给他，他也不会出让此宝；无论如何他都不会让红宝石离开他的国土，因为这是他的先人留下来的镇国之宝，所以不能让给大汗。
这个岛上的居民可怜而胆小，无法当兵作战，这里需要士兵时，都是从别国招募的。